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卡米智慧校区-卡米智慧云更高效快速跟进

  夏日炎炎,抵挡不住各大早教中心如火如荼得开展业务,又到了周一,今天小编给大家带来的系统解说又是什么呢,一起来看看吧~跟进功能吧,卡米智慧云看看如何更高效快速跟进!

  在“管理”-“跟进”一栏中,可以对现有已经录入的进行跟进管理,点击页面列表左侧的“跟进”,随后点击姓名前的“跟进”按钮,卡米智慧云即可进入跟进的功能页面。

  在之后弹出的页面中可设置跟进方式,本次跟进时间,下次跟进时间,卡米智慧云状态,重要程度,销售进程这些信息;可预约来中心参观,体验试听及参与活动,但是需注意,此三个选项只能勾选一个,不可多选。全部设置完成后点击“立即保存”。

  在“管理”-“历史到访记录”一栏中,可以针对已经邀约来中心的进行一个到访确认的操作,在这个页面中,姓名前会有两个按钮,一个“确认完成“,一个“删除”按钮;如果点击删除就意味着把这一条邀约的跟进记录彻底删除。而点击确认完成,就会弹出一个页面,在这个页面上根据实际情况,设置好的到访时间,并且勾选“已到访”,如果有突况没有到访,那就勾选“未到访”,最后点击确认。

  每条记录,一经确认完成,那就无法再进行任何操作了,随后我们也可以到“历史跟进记录”中看到相关的跟进记录。

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