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美信全球与财联邦合并为最大海外资产服务平台

  今日,一站式海外资产服务平台美信全球与财联邦宣布,双方将正式合并为一家拥有数十亿美元交易规模,集优质海外资产对接、金融科技系统服务和线上线下支持服务为一体的海外资产服务平台。新平台名称“美信联邦”于今日正式公布。同时,继2017年完成A轮上亿之后,此次合并,美信联邦获得了韩投伙伴、复朴投资、同方证券旗下基金等新老股东亿级追加注资,整体估值超过2亿美元。

  双方合并后,美信联邦将成为目前海外资产配置领域,规模最大的服务商平台。截止至2018年8月,美信联邦宣布,平台注册理财师突破3万,服务机构超过200家,累计交易规模超过30亿美元。美信联邦已成为首个同时在海外保险、海外基金、海外股权、海外等各个资产交易领域,占据To B服务行业头部的产品和交易平台。依托其完整的牌照资源和合规的交易执行,美信联邦吸引了全球超过300家资产管理、保险、商等资产端企业入驻iTrade交易平台。入驻企业总计资产管理规模超过万亿美元。

  目前,美信联邦在纽约、、、曼谷、、上海、广州、深圳、太原、重庆、成都、、天津、济南等地设有分及办公室,拥有超过 400名员工。覆盖美国RIA牌照(注册投资顾问)、美国保险牌照,依托股东资源及分支机构持有保险经纪牌照、1、4、6、9牌照等境外金融牌照。

  美信全球2015年7月成立于纽约曼哈顿,美信股东包括贝塔斯曼亚洲投资基金会BAI、韩投伙伴 KIP,平台致力于成为华人全球资产配置首选的互联网产品甄选和交易平台。美信全球通过自主研发的iTrade系统,服务于理财顾问、金融机构、高净值客户服务商,对接其客户做海外资产配置方案时的产品和交易需求,帮助从业机构及其客户享受到最流畅的海外资产配置线上投资体验,产品包括固收/类固收、基金、对冲基金、另类资产、独角兽股权、海外保险、家族信托、全球等多个领域在内。

  财联邦2015年诞生于,股东背景是同方集团在境外的金融业务平台,同方证券旗下并购基金战略投资。团队拥有平均十年以上海外资产配置服务经验,运营中心覆盖全国主要省级城市,服务团队超过150人。为合作伙伴持续输出稳定、高效、优质的服务。针对财富管理机构,财联邦还提供基于合规升级的海外金融牌照获取、注册、运营落地等服务。近几年,国内券商,保险、三方财富管理机构纷纷布局海外市场,财联邦已协助部分合作伙伴,通过申请或者并购先后在等地设立了金控,获取1、4、6、9及保险经纪牌照等金融牌照资产,并输出产品供应链服务、到展业及SaaS平台、运营团队及业务流程搭建。

  美信联邦联合创始人,暨美信全球创始人刁盛鑫表示:“目前海外资产配置的热潮已经不可,未来客户需求将越来越多元化,所需要匹配的资产和服务将越来越丰富,像一些优质的海外一级市场股权项目、全球精选的基金,以及海外的、保险等产品,都将进入投资人的视野,这些都需要机构与理财师进行把握,美信联邦希望继续对接全球优质的资产端,同时帮助国内的三方财富机构、理财顾问提高专业技能和对这些新兴资产的配置能力。”

  美信联邦联合创始人,暨财联邦创始人叶一舟补充道:“财富管理作为服务业,尤其针对高净值客户,在进行海外资产配置服务时,很多时候还是需要有“人”增强信任感和温度。代售经营模式的机构与资产端信息割裂,无法形成完整的业务闭环,导致客户的服务破碎化,体验差。美信联邦重构了产品供应链的流程,赋能理财师,省去了理财师与财富管理机构自行筛选供应商、商务谈判、产品、服务对接、收入结算等一系列繁复的过程,并能够随时捕捉市场良机,实现更佳的商机。”

  促使中国富裕阶层进行全球资产配置的原因大致可分为两方面:推力是国内经济增速放缓,央行下调利率,币波动等因素导致国内投资收益减少,拉力则是因为越来越多中产及以上富裕群体拥有国际化的视野,其日常生活与海外的触点越来越多,包括境外游、海淘、留学等,海外理财也成为自然而然的需求。

  对于国内的三方财富管理机构及理财顾问来说,获取海外资产存在诸多壁垒,一是对优质资产的筛选能力,二是海外相关的管理牌照,三是初创由于资金规模小,难以优质资产方与其合作。

  面对这样一个海量的市场机遇,从2015年起,美信全球与财联邦各自从To B的角度入手,搭建海外资产配置的创新协同网络,机构与个人能够合规的对接海量资产端,提升产品丰富度、降低运营成本,提升盈利与服务能力。

  这次合并后,美信联邦一方面整合了双方各自的牌照资源、分支机构资源与团队资源,同时在产品、系统创新及规模扩张上更是加快了进度。

  目前,美信联邦已经形成包括底层美元储蓄、海外保险、海外、私募债券,港美股二级市场的产品矩阵、一级市场多层次的私募基金,辅助最上层为新经济独角兽、Pre-IPO另类投资,海外消费升级等完整的高净值客户家庭资产配置,理财师可以根据客户家庭所处的实际情况,选择不同资产配置方案,实现投资收益最大化。

  除聚焦全品类产品布局,美信联邦还将金融科技赋能作为重心,搭建以理财师账户与投资者账户为核心的互联网一站式服务平台,全面提高财富管理服务效率与投资收益水平,包括资管部门的产品信息采集、投研中心持续定期深度调研,定量筛选、定性,理财顾问的职业认证、海外产品培训、与资产机构面对面沟通,品牌、资讯、演等中后台提供精品化投资者教育内容。近期,美信联邦也将联合美国注册理财师协会共同打造行业从业人员标准培训。

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